گزینه های CFD در مقابل: شباهت ها ، تفاوت ها و نکات

گزینه ها و CFD ها مشتقات مالی هستند که ارزش آنها با عملکرد یک بازار اساسی تعیین می شود. با این حال ، این جایی است که شباهت ها به پایان می رسد.

CFD ها و گزینه ها در بسیاری از جنبه های کلیدی متفاوت است ، بنابراین درک تمایز گزینه های CFD vs ، انتخاب سرمایه گذاری مناسب برای اشتهای ریسک ، سبک تجارت و بودجه را آسان تر می کند.

CFDS چیست؟

CFD یا قرارداد برای اختلاف ، یک مشتق مالی است که به سرمایه گذاران امکان می دهد در مورد حرکات قیمت یک دارایی اساسی حدس بزنند. با CFD شما اساساً موافقت می کنید که تفاوت قیمت یک دارایی معین را از زمانی که تجارت در هنگام بسته شدن باز است ، مبادله کنید.

تحویل کالاها یا کالاهای فیزیکی وجود ندارد زیرا شما هرگز در واقع دارایی ندارید. بنابراین به جای سرمایه گذاری در طلا ، شرط می بندید که آیا قیمت طلا افزایش می یابد یا سقوط می کند.

وقتی در حال تجارت CFD هستید ، می توانید تصمیم بگیرید که طولانی یا کوتاه بروید. طولانی رفتن به این معنی است که شما حدس می زنید که قیمت دارایی زیرین افزایش می یابد ، در حالی که یک موقعیت معاملاتی کوتاه CFD به این معنی است که انتظار دارید قیمت آن کاهش یابد. چقدر درآمد دارید بستگی به این دارد که دارایی زیرین چقدر حرکت می کند.

اگر پیش بینی کرده باشید که قیمت به درستی پیش بینی کرده اید ، سود کسب می کنید ، اما اگر اشتباه کرده اید ، باید تفاوت را به کارگزار بپردازید.

یک مثال در اینجا آورده شده است: شما اعتقاد دارید که سهام تسلا از قیمت فعلی 300 دلار بالا می رود ، بنابراین شما یک CFD تسلا (به جای خرید سهام تسلا) خریداری می کنید.

اگر وقتی سهام بیش از 300 دلار است ، موقعیت خود را ببندید ، کارگزار شما تفاوت قیمت را پرداخت می کند (بین ورود و خروج تجارت تعیین می شود). اگر سهام تسلا زیر 300 دلار پیش برود ، باید تفاوت را برای کارگزار بپردازید (مجدداً بین زمان باز کردن موقعیت به شما تعیین می شود).

تجارت گزینه ها چیست؟

گزینه یک مشتق مالی نیز هست - هرچند ، به جای پرداخت یا دریافت تفاوت از حرکات قیمت دارایی ، با گزینه های معاملاتی که شما در حال خرید یا فروش فرصت برای مبادله دارایی برای قیمت تعیین شده در یا قبل از تاریخ از پیش تعیین شده هستید.

مانند معاملات آتی ، گزینه ها به شما امکان می دهد قبل از انقضای قرارداد ، قیمت دارایی را قفل کنید ، به همین دلیل آنها در بین Hedgers بسیار محبوب هستند. تفاوت این است که با آینده شما باید هنگام پایان قرارداد دارایی اساسی را خریداری یا بفروشید ،در حالی که با گزینه های شما موظف نیستید تجارت را انجام دهید. اگر دارنده قرارداد هستید می توانید گزینه را اعمال کنید ، آن را بفروشید یا بگذارید منقضی شود (وقتی قیمت دارایی زیرین بالاتر از قیمت تعیین شده در قرارداد گزینه ها باشد ، گزینه بی ارزش می شود.

می توانید دو نوع گزینه را تجارت کنید ، تماس بگیرید و گزینه های خود را قرار دهید. در هر دو مورد ، ریسک با هزینه خرید گزینه ، همچنین به عنوان حق بیمه معروف است.

اولی به خریدار حق می دهد (اما نه تعهد) برای خرید دارایی از نویسنده (فروشنده) با قیمت از پیش تعیین شده قبل از تاریخ انقضا قرارداد. اگر خریدار گزینه را اعمال کند ، نویسنده باید دارایی را با قیمت مشخص شده در قرارداد تحویل دهد.

با یک گزینه Put ، شرط بندی می کنید که قیمت ها در حال سقوط است. در اینجا ، خریدار حق فروش دارایی را به نویسنده با قیمت مشخص و در زمان از پیش تعیین شده در آینده خریداری می کند. اگر خریدار تصمیم به استفاده از گزینه استفاده کند ، نویسنده باید دارایی زیرین را خریداری کند.

به عبارت ساده ، خریداران یک گزینه تماس می خواهند قیمت را افزایش دهند ، در حالی که خریداران یک گزینه Put انتظار دارند قیمت ها کاهش یابد. نویسندگان هر دو قرارداد امیدوار هستند که برعکس باشند.

ادامه با همان مثال - می گویند شما فکر می کنید سهام تسلا از قیمت فعلی 300 دلار افزایش می یابد. بنابراین شما گزینه ای را خریداری می کنید که به شما امکان می دهد تا تا 15 دسامبر سهم را با قیمت 350 دلار خریداری کنید. اگر قیمت بیش از 350 دلار افزایش یابد ، می توانید گزینه ها را اعمال کرده و سهام را با قیمت کاهش یافته خریداری کنید.

اگر قیمت سهام زیر 350 دلار باشد ، گزینه بی ارزش می شود و باید اجازه دهید قرارداد منقضی شود - شما فقط حق بیمه ای را که پرداخت کرده اید هنگام خرید گزینه از دست می دهید.

از کجا می توانید گزینه های استرالیا را تجارت کنید؟در اینجا انتخاب ما از کارگزاران گزینه های برتر است.

گزینه های CFDS در مقابل: چگونه آنها مشابه هستند؟

همانطور که در بالا ذکر شد ، هر دو CFD و گزینه ها ابزارهای مشتق هستند ، به این معنی که آنها با حرکت قیمت دارایی زیرین تعیین می شوند. در اینجا برخی از شباهت ها بین این دو آورده شده است.

طیف گسترده ای از ابزارهای مالی

با هر دو تجارت CFD و گزینه ها می توانید در معرض بسیاری از ابزارهای مالی از جمله سهام ، فارکس ، رمزنگاری ، شاخص ها و اوراق بهادار قرار بگیرید.

شما می توانید هر دو را با اهرم تجارت کنید

تجارت با اهرم به شما امکان می دهد از وجوه وام گرفته شده استفاده کنید ، بنابراین شما فقط درصد کمی سرمایه گذاری می کنید و بقیه را از کارگزار خود دریافت می کنید. CFD ها در حاشیه معامله می شوند ، در حالی که گزینه ها ذاتاً از آن استفاده می شوند - حق بیمه همیشه بخشی از هزینه خرید و فروش دارایی زیرین است ، اما سود بر اساس حرکت قیمت دارایی اساسی تعیین می شود.

به خاطر داشته باشید که تجارت با اهرم می تواند بسیار پرسود باشد ، اما همچنین بسیار خطرناک است زیرا می توانید بیشتر از سرمایه گذاری اولیه خود از دست بدهید.

هر دو بهتر با معامله گران پیشرفته مناسب هستند

حتی اگر CFD ها درک آن کمی ساده تر باشند ، هر دو گزینه و تجارت CFD خطرناک و پیچیده است ، بنابراین قطعاً برای مبتدیان مناسب نیست.

اگر تازه با تجارت شروع کرده اید ، به بهترین برنامه های معاملاتی سهام برای تازه های مطلق نگاه کنید.

می توانید طولانی یا کوتاه بروید

گزینه سود حاصل از سقوط بازارها با CFD و گزینه ها امکان پذیر است.

گزینه ها در مقابل تجارت CFD: تفاوت های کلیدی

اینگونه گزینه ها و CFD ها متفاوت هستند.

مزایای گزینه ها در مقابل CFD

امکان داشتن دارایی اساسی

با گزینه های شما می توانید فردا دارای یک دارایی با قیمت های امروز باشید ، بر خلاف CFD هایی که هیچ ارزش مستقلی ندارند.

استراتژی های پیشرفته

استراتژی های زیادی وجود دارد که می توانید در هنگام تجارت گزینه ها از آنها استفاده کنید. به عنوان مثال ، با استراتژی Straddle ، می توانید تماس بگیرید و گزینه های یک دارایی اساسی را همزمان قرار دهید و با این حال بازار سود می برید. از طرف دیگر ، با تجارت CFD ، شما انعطاف پذیری زیادی برای تغییر و آزمایش با استراتژی ها ندارید ، مگر اینکه در حال تجارت گزینه های CFD باشید.

هزینه های معاملاتی

بسته به دارایی ، می توانید در هنگام تجارت CFD ، مانند کمیسیون ، گسترش ، هزینه های یک شبه ، هزینه های از دست دادن و سایر هزینه های تعیین شده توسط کارگزار ، چندین هزینه را پرداخت کنید. گزینه ها هزینه های یک شبه یا کمیسیون های بیش از حد را متحمل نمی شوند که باعث می شود هر دو مقرون به صرفه و بسیار بهتر از CFD از معاملات میان مدت تا بلند مدت باشند.

خطر محدود

هنگامی که گزینه های تماس را خریداری می کنید ، خطر در حق بیمه ثابت می شود - اگر بازار علیه شما حرکت کند ، می توانید به سادگی اجازه دهید قرارداد منقضی شود و فقط حق بیمه را از دست می دهد. با این حال ، با CFDS ، ضرر و زیان شما بیشتر می شود که بازار علیه شما تغییر می کند.

گفته می شود ، سهام در هنگام نوشتن گزینه ها بیشتر است زیرا سود شما توسط حق بیمه ای که برای فروش گزینه دریافت می کنید تعیین می شود ، در حالی که هیچ گونه ضرر و زیان وجود ندارد - اگر خریدار انتخاب گزینه را انتخاب کند ، نویسنده موظف به فروش یا خرید استدارایی های موجود در قیمت از پیش تعیین شده صرف نظر از ارزش بازار.

پرچین

یکی از محبوب ترین کاربردهای گزینه ها و معاملات آینده ، محافظت از آن است که می تواند به عنوان بیمه در برابر هرگونه ضرر عمل کند. بنابراین اگر 100 سهم در یک شرکت دارید و فکر می کنید قیمت ها پایین می آیند ، می توانید یک قرارداد گزینه ها خریداری کرده و سهام را با قیمت فعلی خود در آینده بفروشید.

مزایای گزینه های CFD در مقابل

CFD ها تاریخ انقضا ندارند

هیچ تاریخ انقضا برای CFD ها وجود ندارد ، بنابراین می توانید تا زمانی که می خواهید موقعیت باز داشته باشید. از طرف دیگر ، گزینه ها یک دارایی هدر رفته است - با نزدیک شدن قرارداد به تاریخ انقضا ، قیمت کاهش می یابد.

قیمت گذاری شفاف

CFD ها به معنای آینه کاری دارایی زیرین هستند ، بنابراین اگر ارزش سهم یا کالا افزایش یابد ، ارزش CFD نیز خواهد بود. در مقابل ، حق بیمه گزینه تحت تأثیر تاریخ انقضا ، نیروهای بازار و سایر عوامل پیچیده است.

درک راحت تر

با CFDS فقط باید به قیمت قرارداد و دارایی زیربنایی نگاه کنید ، در حالی که معاملات گزینه ها شامل عوامل پیچیده تری است ، بنابراین هرگز نمی توانید مطمئن باشید که آیا سرمایه گذاری با ارزش خوبی انجام می دهید یا خیر.

گفته می شود ، نه گزینه ها و نه CFD گزینه خوبی برای سرمایه گذاری مبتدیان نیستند.

خط پایین: آیا تجارت CFD بهتر از گزینه ها است؟

کدام مشتق مالی بهتر است به سبک و اولویت های تجاری شما بستگی دارد. اگر به دنبال استفاده از حرکات قیمت در مجموعه گسترده ای از بازارها هستید ، CFD ها ممکن است انتخاب بهتری باشند. با این حال ، گزینه ها می تواند برای سرمایه گذاران بلند مدت و کسانی که درک بهتری از بازار دارند مناسب باشد. اگر می خواهید استراتژی های تجاری پیشرفته را اجرا کنید ، زیرا CFD ها به اندازه انعطاف پذیر نیستند ، آنها همچنین یک انتخاب مناسب تر هستند.

اگر نمی توانید بین این دو تصمیم بگیرید ، می توانید تجارت را در یک حساب نمایشی امتحان کنید - بیشتر کارگزاران به شما امکان می دهند CFD ها و گزینه ها را با استفاده از صندوق های مجازی تجارت کنید و به شما طعم بازار را با ریسک مالی صفر می دهد.

1. آیا گزینه ها سودآورتر از CFD هستند؟

ممکن است هزینه های کمتری برای پرداخت گزینه های معاملات وجود داشته باشد ، اما از آنجا که CFD و گزینه ها با استفاده از اهرم معامله می شوند ، شما می خواهید خیلی بیشتر از سرمایه گذاری اولیه خود انجام دهید. با این حال ، اهرم یک شمشیر دو لبه است زیرا می تواند ضررها و همچنین سود را افزایش دهد.

2. آیا تجارت CFD شبیه به گزینه ها است؟

CFD و گزینه ها از بعضی جهات مشابه هستند. آنها هر دو مشتقات مالی هستند که به شما امکان می دهند با حرکات قیمت بازارهای اساسی تجارت کنید و به شکل یک قرارداد بیایند. از این گذشته ، آنها هر دو به شما امکان دسترسی به طیف گسترده ای از ابزارهای مالی ، از جمله رمزنگاری ، سهام ، شاخص ها و کالاها را می دهند. گفته می شود ، تفاوتهای اساسی زیادی بین این دو وجود دارد.

3. آیا CFD ها نسبت به گزینه ها خطرناک تر هستند؟

به طور معمول ، CFD ها برای تجارت آسان تر هستند و قیمت گذاری شفاف تری دارند و آنها را نسبت به گزینه ها خطرناک تر می کند ، که به معامله گران نیاز دارد تا دانش بیشتری از بازار داشته باشند. در مقابل ، گزینه های تماس نسبت به CFD ایمن تر در نظر گرفته می شوند زیرا خریداران فقط در صورت بی ارزش بودن گزینه حق بیمه را از دست می دهند. ریسک تنها عاملی نیست که بر معضل گزینه های CFD vs تأثیر بگذارد - برای تصمیم گیری مناسب سرمایه گذاری باید سبک و تجربه تجارت خود را در نظر بگیرید.