معاملات گزینه در مقابل معاملات حاشیه: خطرات و مزایای هر دو

وقتی صحبت از سهام و سایر اوراق بهادار می شود ، چند رویکرد مختلف وجود دارد که سرمایه گذاران می توانند از آن استفاده کنند.

دو مورد از محبوب ترین روش ها گزینه های معاملاتی و معاملات حاشیه ای هستند.

هر دوی این استراتژی ها می توانند سودآور باشند ، اما هرکدام با مجموعه خطرات و پاداش های خاص خود همراه هستند.

در این مقاله ، ما تفاوت های کلیدی بین تجارت گزینه ها و معاملات حاشیه را تجزیه خواهیم کرد. به عنوان یک سرمایه گذار مهم است که قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه آیا هر یک از این استراتژی های سرمایه گذاری برای شما مناسب است ، خطرات و مزایای هر یک را درک کنید.

تفاوت بین معاملات گزینه ها و معاملات حاشیه چیست؟

معاملات حاشیه ای به سرمایه گذاران راهی برای کنترل تعداد بیشتری از سهام از آنچه ممکن است فقط با پول خود با این خطر اضافه شده که ضرر و زیان تقویت می شود ، ارائه می دهد. از طرف دیگر ، معاملات گزینه ها سرمایه گذاران را برای خرید یا فروش اوراق بهادار در تاریخ بعدی برای قیمت مشخص فراهم می کند و به نظر می رسد که ریسک کم و بازده کم در نظر گرفته شود.

یا ، یک حلقه در 561-338-0037 به ما بدهید.

توجه: تجارت در حاشیه یک استراتژی سرمایه گذاری ریسک پذیر محسوب می شود. اگر به دلیل یک مشاور یا کارگزار که معاملات حاشیه ای را به طور نامناسب توصیه کرده است ، پول خود را از دست داده اید ، باید با یک وکیل با تجربه کلاهبرداری سرمایه گذاری صحبت کنید تا در مورد گزینه های قانونی خود صحبت کنید.

تجارت گزینه ها چیست؟

معاملات گزینه ها نوعی سرمایه گذاری است که در آن قراردادهایی را تجارت می کنید که به شما حق می دهند ، اما نه تعهد ، خرید یا فروش دارایی را با قیمت تعیین شده در تاریخ یا قبل از تاریخ مشخص.

گزینه ها به طور معمول به عنوان راهی برای محافظت در برابر سایر سرمایه گذاری ها یا گمانه زنی در مورد قیمت آینده یک دارایی استفاده می شوند.

هنگام خرید گزینه ، حق خرید یا فروش دارایی زیرین را با قیمت مشخص دارید.

اگر قیمت دارایی بالا برود ، می توانید با فروش آن با قیمت بالاتر سود کسب کنید.

اگر قیمت پایین بیاید ، شما به سادگی گزینه خود را اعمال نمی کنید و هیچ ضرر نمی کنید.

دو نوع گزینه وجود دارد: گزینه های تماس و گزینه ها.

گزینه تماس در سهام چیست؟

گزینه تماس یک قرارداد است که به شما حق می دهد امنیت را با قیمت مشخص در یک بازه زمانی خاص خریداری کنید.

قیمتی که برای امنیت پرداخت خواهید کرد ، قیمت اعتصاب نامیده می شود.

بازه زمانی که می توانید امنیت را خریداری کنید ، تاریخ انقضا نامیده می شود.

اگر هنگام رسیدن تاریخ انقضا ، قیمت سهام بالاتر از قیمت اعتصاب باشد ، گزینه خود را اعمال می کنید و سهام را با قیمت اعتصاب خریداری می کنید.

اگر قیمت سهام زیر قیمت اعتصاب باشد ، اجازه می دهید که این گزینه منقضی شود و هیچ ضرر وارد نشود.

گزینه قرار داده شده در سهام چیست؟

گزینه Put قراردادی است که به شما حق می دهد امنیت را با قیمت مشخص در یک بازه زمانی خاص بفروشید.

اگر هنگام رسیدن تاریخ انقضا ، قیمت سهام زیر قیمت اعتصاب باشد ، گزینه خود را اعمال می کنید و سهام را با قیمت اعتصاب می فروشید.

اگر قیمت سهام بالاتر از قیمت اعتصاب باشد ، اجازه می دهید که این گزینه منقضی شود و هیچ ضرر وارد نشود.

مزایای معاملات گزینه ها چیست؟

معاملات گزینه ها روشی نسبتاً کم خطر برای سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار است.

از آنجا که شما موظف به خرید یا فروش دارایی زیرین نیستید ، می توانید در صورت سودآوری ، گزینه را منقضی کنید.

معاملات گزینه ها همچنین می تواند برای تولید درآمد از طریق حق بیمه استفاده شود.

وقتی گزینه ای را می فروشید ، حق بیمه را از خریدار جمع می کنید.

اگر گزینه بدون استفاده از آن منقضی شود ، حق بیمه را به عنوان سود حفظ می کنید.

خطرات معاملات گزینه ها چیست؟

بزرگترین ریسک معاملات اختیار معامله این است که ممکن است قیمت آتی یک دارایی را به درستی پیش بینی نکنید.

اگر یک اختیار خرید بخرید و قیمت دارایی پایه کاهش یابد، ضرر خواهید کرد.

اگر گزینه فروش بخرید و قیمت دارایی پایه بالا برود، ضرر خواهید کرد.

به منظور کسب درآمد از معاملات گزینه ها، باید به درستی پیش بینی کنید که قیمت یک دارایی به کدام سمت حرکت می کند.

آیا می توانید از کارگزار خود برای ضرر معاملات گزینه ها شکایت کنید؟

بله، شما می توانید از کارگزار خود برای ضررهای معاملات گزینه ها شکایت کنید.

با این حال، درک این نکته مهم است که کارگزار شما موظف به کسب درآمد برای شما نیست.

آنها فقط باید منابع و اطلاعات لازم برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه سرمایه گذاری را در اختیار شما قرار دهند.

اگر به دلیل تصمیمات بد سرمایه گذاری ضرر کردید، نمی توانید از کارگزار خود شکایت کنید.

تجارت تضمینی چیست؟

معامله مارجین زمانی است که سهام (یا انواع دیگر اوراق بهادار) را با پول قرض گرفته شده خریداری یا می فروشید. این نیز گاهی اوقات "معامله با حاشیه" نامیده می شود.

به پولی که قرض می‌کنید، وام حاشیه‌ای گفته می‌شود.

این بدان معناست که برای سرمایه گذاری به بدهی می پردازید.

معمولاً وام از طرف کارگزار شما می‌آید، و شما آن را با بهره در تاریخ بعدی بازپرداخت خواهید کرد.

خرید با حاشیه ممکن است جذابیت زیادی در مقایسه با استفاده از پول شخصی شما داشته باشد، اما بسیار مهم است که قبل از انجام آن خطرات را درک کنید.

معامله مارجین نوعی اهرم است.

اهرم زمانی است که از چیزی (در این مورد، پول) برای کنترل مقدار بسیار بیشتری از چیز دیگری استفاده می کنید.

توجه: اگر سرمایه گذاری پولی به همراه نداشته باشد، بدون در نظر گرفتن بهره، باید وام را بازپرداخت کنید. این بدان معنی است که ضرر سرمایه گذاری می تواند بسیار بیشتر از زمانی باشد که شما به تازگی از پول خود استفاده کرده باشید.

ریسک معاملات مارجین چیست؟

بزرگترین ریسک معاملات مارجین این است که ممکن است پول بیشتری نسبت به سرمایه گذاری اولیه خود از دست بدهید. هنگامی که سرمایه گذاران با مارجین معامله می کنند و ضرر می کنند، ممکن است از آنها خواسته شود که پول بیشتری نسبت به وام اولیه خود بازپرداخت کنند (Margin Call).

مارجین کال زمانی است که کارگزار شما از شما می خواهد که پول بیشتری به حساب خود اضافه کنید زیرا ارزش اوراق بهادار شما کاهش یافته است. اگر توانایی پرداخت مارجین کال را ندارید، کارگزار شما ممکن است برخی یا همه اوراق بهادار شما را به منظور جمع آوری پول بفروشد.

بدیهی است که در صورت ادامه سقوط بازار، این امر می تواند منجر به زیان های بزرگ شود.

خطر دیگر این است که ممکن است مجبور شوید اوراق بهادار خود را در زمانی که نمی خواهید بفروشید. اگر ارزش اوراق بهادار شما کاهش یابد و کارگزار خواستار پرداخت مارجین شود، ممکن است مجبور شوید اوراق بهادار خود را بفروشید تا به پول برسید.

این می تواند منجر به بدهکاری پول زیادی به کارگزار شما در کنار ضررهای اولیه سرمایه گذاری شود.

ریسک دیگر معاملات حاشیه این است که می تواند اثرات سود و زیان را تقویت کند. با این ماهیت، معاملات در حاشیه تمایل به افزایش ریسک در بازار در حال کاهش دارد.

بنابراین، اگر بازار سهام شروع به نزول کند، زیان شما می تواند خیلی سریع افزایش یابد.

به همین دلیل است که قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه آیا با مارجین معامله کنید یا نه، باید ریسک ها را با دقت در نظر بگیرید.

مزایای معاملات مارجین چیست؟

مزیت اصلی معاملات مارجین این است که به شما امکان می دهد تعداد بیشتری از سهام را نسبت به آنچه که فقط با پول خود می توانید کنترل کنید.

این بدان معنی است که سود (یا ضرر) شما نیز می تواند تقویت شود.

علیرغم مزایای معامله در حاشیه، مهم است که به یاد داشته باشید که این استراتژی می تواند بسیار خطرناک باشد.

قبل از تصمیم گیری برای حاشیه تجارت ، حتما خطرات را درک کرده و با ضررهای احتمالی راحت باشید.

اگر از خطرات راحت نیستید ، ممکن است معاملات حاشیه برای شما مناسب نباشد.

آیا می توانم از کارگزار خود شکایت کنم که مرا به تجارت حاشیه سوق دهد؟

بله ، شما می توانید از کارگزار خود شکایت کنید تا شما را به سمت تجارت حاشیه سوق دهد.

این امر به این دلیل است که معاملات حاشیه یک استراتژی سرمایه گذاری بسیار ریسک پذیر است و کارگزاران مجاز نیستند مشتریان خود را به سمت سرمایه گذاری هایی که راحت نیستند ، سوق دهند.

اگر به دلیل معاملات حاشیه ای پول خود را از دست داده اید ، باید با یک وکیل با تجربه کلاهبرداری سرمایه گذاری صحبت کنید تا در مورد گزینه های قانونی خود صحبت کنید.

ضررهای سرمایه گذاری اتفاق می افتد. با یک وکیل کلاهبرداری با سرمایه گذاری ماهر از خود محافظت کنید.

اگر به دلیل تجارت حاشیه یا معاملات گزینه های به دلیل سهل انگاری یا کلاهبرداری کارگزار خود ، پول خود را از دست داده اید ، ممکن است بتوانید ضررهای خود را بازیابی کنید.

گاهی اوقات سرمایه گذاران می توانند بدون اطلاع از خطرات ناشی از آن ، در سرمایه گذاری های پرخطر قرار بگیرند. علاوه بر این ، کارگزاران ممکن است وعده های دروغین در مورد امنیت یک سرمایه گذاری به منظور سرمایه گذاری شما را انجام دهند.

اگر به دلیل سهل انگاری یا کلاهبرداری کارگزار خود پول خود را از دست داده اید ، به یک وکیل با تجربه در پرونده های کلاهبرداری سرمایه گذاری نیاز خواهید داشت.

وکلا در دفاتر حقوقی رابرت وین پیرس ، P. A. بیش از 160 میلیون دلار برای مشتری های خود که قربانی کلاهبرداری سرمایه گذاری شده اند ، دریافت کرده اند. ما مشاوره رایگان ارائه می دهیم ، بنابراین لطفاً امروز با شماره 561-556-2927 یا با پر کردن فرم آنلاین ما با ما تماس بگیرید.

ما در مورد پرونده شما بحث خواهیم کرد و خواهیم دید که چه کاری می توانیم انجام دهیم تا به شما در بازیابی ضررهای سرمایه گذاری خود کمک کنیم.

رابرت وین پیرس

رابرت وین پیرس از دفاتر حقوقی رابرت وین پیرس ، P. A. بیش از 40 سال است که وکیل دادگستری بوده و به بازیابی بیش از 160 میلیون دلار برای مشتریان خود کمک کرده است. در این مدت ، وی یک حرفه حقوقی بسیار محترم و بسیار موفق را به نمایندگی از سرمایه گذاران و کارگزاران در اختلافات با یکدیگر و تنظیم کننده های دولت و صنعت توسعه داد. برای صحبت با وکیل پیرس ، با شماره (800) 732-2889 تماس بگیرید یا برای مشاوره اولیه رایگان با وکیل پیرس در مورد پرونده خود با ما تماس بگیرید.