Wisdomtree و محافظت از ارز

سرمایه گذاری بین المللی فرصت های هیجان انگیز بسیاری را برای سرمایه گذاران فراهم می کند:

• پتانسیل بالا رفتن از بازار ایالات متحده آمریکا
• قرار گرفتن در معرض روندهای مختلف ، فرصت ها و خطرات
• پتانسیل بازده بالاتر با توجه به ارزیابی های نسبی

اما این فرصت ها با خطرات اضافی همراه است - یکی از آنها نوسانات ارزی است. در حالی که گاهی اوقات ارز می تواند بازده سهام را بیشتر کند ، اما اغلب می تواند بازده را به پایین بکشد - و این نوسانات معمولاً منبع عدم اطمینان است.

محافظت از ارز ، استراتژی است که برای کاهش تأثیر ریسک ارز یا ارز (FX) در بازده سرمایه گذاری های بین المللی طراحی شده است. روشهای محبوب برای محافظت از ارز ، قراردادهای رو به جلو ، قراردادهای نقطه ای و گزینه های ارزی است.

این سرمایه گذاران را قادر می سازد تا بازده سهام محلی بازارهای بین المللی را هدف قرار دهند - و ممکن است ساده تر و مقرون به صرفه تر از آنچه فکر می کنید باشد.

چرا ارزهای پرچین؟

ABC از ارزها

ارز می تواند یک پیشرو باشد - یا یک صندوق عقب

تصور کنید که در یک هواپیما از نیویورک به لس آنجلس می روید. جریان جت ، که از غرب به شرق جریان دارد ، در حال ایجاد یک پیشانی است که هواپیما را کند می کند و باعث می شود پرواز حدود 6 ساعت طول بکشد. سفر بازگشت شما ، با این حال ، فقط 5 ساعت طول خواهد کشید ، زیرا جریان جت اکنون به عنوان یک صندوق عقب عمل می کند که به پیشروی هواپیما کمک می کند. ارزها دقیقاً یکسان هستند. بعضی اوقات آنها این است که کمک می کند تا امنیت را به جلو سوق دهد ، و گاهی اوقات آنها سرگردانی هستند که آن را عقب نگه می دارند. اما در هر صورت ، آنها همیشه سوار شدن را آشفته تر می کنند.

ارز بر سرمایه گذاری دلار ایالات متحده شما تأثیر می گذارد

حتی پیشرفته ترین سرمایه گذاران می توانند از این سوال که اگر سرمایه گذاری آنها به دلار آمریکا باشد ، بر آنها تأثیر می گذارد. اگر تا به حال به خارج از کشور سفر کرده اید ، می دانید که گاهی اوقات دلار شما بیشتر خریداری می کند ، و کالاهایی که خریداری می کنید ارزان به نظر می رسد - و گاهی اوقات برعکس درست است. این به دلیل نوسانات در قدرت دلار در مقایسه با ارز کشور است که در آن کالاهای خرید یا سرمایه گذاری انجام می دهید. این نوع اختلافات ارز می تواند بر ارزش سرمایه گذاری شما با گذشت زمان تأثیر بگذارد.

پیش بینی ارز دشوار است

از آنجا که ارز ممکن است در امواج حرکت کند ، به یک روش یا دیگری روند ، می تواند به میزان قابل توجهی روی سرمایه گذاری های شما در دوره های خاص تأثیر بگذارد. پیش بینی اینکه به چه روشی پیش خواهد رفت ، به ویژه در کوتاه مدت ، برای سرمایه گذاران عملاً غیرممکن است.

منابع: MSCI ، بلومبرگ ، 12/31/16

ارز باعث نوسانات می شود - و این می تواند پرهزینه باشد

میانگین بازده سالانه یک نمونه کارها مهم است - اما آنها داستان کامل را نمی گویند. در مثال زیر ، اوراق بهادار A و B هر دو با 500000 دلار شروع می شوند. اگرچه ممکن است به نظر برسد ، اما هر دو بازده متوسط سالانه 10 ٪ دارند. با این حال ، پس از پنج سال ، پرتفوی A بیش از 804،000 دلار ارزش دارد ، در حالی که نمونه کارها B کمتر از 772،000 دلار ارزش دارد. چرا؟نوسان.

نوسانات می تواند برای شما وقت داشته باشد

نوسانات می تواند نه تنها پول ، بلکه زمان را نیز برای شما هزینه کند. در حقیقت ، هرچه سبد خرید شما بیشتر شود ، بازده بیشتری به شما نیاز خواهید داشت و مدت زمان طولانی تر طول می کشد تا شما را به جایی که بودید برگردید. به عنوان مثال ، افت 30 ٪ شش سال طول می کشد تا از 6 ٪ در سال ، نه سال 4 ٪ یا نزدیک به 18 سال با 2 ٪ بهبود یابد. و این فقط شکستن یکنواخت است. اگر می خواهید پیش بروید ، باید بازده بسیار بالاتری کسب کنید یا حتی بیشتر وقت خود را صرف کنید.

قرار گرفتن در معرض کاملاً محافظت شده

ETF های کاملاً محافظت شده برای کاهش قرار گرفتن در معرض ارز از یک سرمایه گذاری ، صرف نظر از شرایط بازار طراحی شده اند. اگرچه این ممکن است بر بازده مثبت یا منفی تأثیر بگذارد ، می تواند نوسانات کلی را کاهش دهد - و این می تواند برای مقادیر نمونه کارها بسیار مهم باشد.

در WisdomTree ، ما استراتژی های ارزی را به گونه ای اجرا کرده ایم که احتمالاً ساده تر و مقرون به صرفه تر از آن چیزی باشد که بسیاری از سرمایه گذاران انتظار دارند.

پرچین کامل ارز ما مانند این کار می کند:

خانواده سهام و صندوق های Heddomtree با سرمایه گذاری با وارد کردن استراتژی های ارسالی WisdomTree با ورود به قراردادهای یک ماهه رو به جلو و تعادل مجدد در پایان ماه ، استراتژی های ارسالی Wisdomtree را پیاده سازی می کنند.

Wisdomtree Everrency Hedged Equity Family

اروپا

نه تنها بسیاری از شرکتهای پیشرو در جهان و مارک های آشنا در اروپا در اروپا قرار دارند ، بلکه شرکت های واقعاً جهانی هستند که بخش عمده ای از درآمد خود را از صادرات به کشورهای خارج از اروپا تولید می کنند. خانواده ما از صندوق های سهامداران اروپایی راهی سرمایه گذاران را برای دسترسی کامل تر به پتانسیل بازده سهام اروپا در حالی که از تأثیرات ارزها استفاده می کنند ، به سرمایه گذاران ارائه می دهد.

صندوق سهام عدالت Wisdomtree Europe در تلاش است تا در حالی که در معرض نوسانات بین دلار ایالات متحده و یورو قرار دارد ، در معرض بازار سهام اروپا قرار بگیرد.

صندوق سهام عدالت Wisdomtree آلمان به دنبال ایجاد مواجهه با بازار سهام آلمان در حالی است که در معرض نوسانات بین دلار ایالات متحده و یورو قرار دارد.

صندوق حقوق صاحبان سهام Smallcap Wisdomtree در تلاش است تا در حالی که در معرض نوسانات بین دلار ایالات متحده و یورو قرار دارد ، در معرض شرکت های کوچک اروپایی قرار بگیرد.

ژاپن

سرمایه‌گذاری‌های آسیایی می‌توانند افزوده‌ای هوشمندانه به یک سبد سهام باشند، و اکنون ممکن است زمان مناسبی برای اضافه کردن ژاپن باشد، زیرا این کشور دستخوش تغییرات هیجان‌انگیزی است.

با این حال، تاریخ نشان داده است که در اقتصادهای صادرات محور، ارزش سهام معمولاً زمانی افزایش می‌یابد که ارز در حال کاهش است. این می تواند بازده سرمایه گذاران را کاهش دهد. پوشش ین می تواند به کاهش نوسانات کمک کند.

صندوق سرمایه‌گذاری کوچک سرمایه‌گذاری شده WisdomTree ژاپن به دنبال ارائه قرار گرفتن در معرض بخش با سرمایه کوچک بازار سهام ژاپن است و در عین حال از نوسانات بین دلار آمریکا و ین محافظت می‌کند.

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری شده WisdomTree ژاپن به دنبال ارائه قرار گرفتن در معرض بازار سهام ژاپن است و در عین حال از نوسانات بین دلار آمریکا و ین محافظت می کند.

بین المللی

سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی باید در هر سبد سرمایه‌گذاری جایگاهی داشته باشند و اکنون ممکن است زمان مناسبی برای افزودن آنها باشد.

البته، ما معتقدیم که ارزش سهام بین‌المللی در زمانی که دلار آمریکا در حال تقویت است بهتر عمل می‌کند – و اگر تاریخ تکرار شود، ممکن است در آستانه یک دوره طولانی با افزایش دلار باشیم. اگر دلار در حال افزایش باشد، سایر ارزها اغلب ضعیف می شوند. پوشش آنها می تواند به کاهش نوسانات کمک کند.

صندوق رشد سود با کیفیت پوشش‌دار بین‌المللی WisdomTree به دنبال ارائه قرار گرفتن در معرض شرکت‌های سود سهام‌پرداخت با ویژگی‌های رشد در کشورهای توسعه‌یافته مانند ایالات متحده و کانادا است و در عین حال از نوسانات بین دلار آمریکا و ارزهای خارجی محافظت می‌کند.

سرمایه گذاران امروزی انتخاب هایی دارند

سرمایه‌گذاران امروزی می‌توانند ریسک ارز را با ETFهای پوشش‌دهی کاملاً پوشش‌دهی شده جبران کنند، یا می‌توانند به‌طور فرصت‌طلبانه روی آن سرمایه‌گذاری کنند.

پوشش کامل ارز برای کاهش مواجهه با ارز، کمک به کاهش نوسانات و ارائه معادل بازده محلی طراحی شده است. اما اگر شما علاقه مند به سرمایه گذاری در ارز هستید، در صورتی که می تواند به بازدهی شما کمک کند، چه؟برای سرمایه گذاران تعیین زمان و میزان پوشش ریسک می تواند بسیار چالش برانگیز باشد.

پوشش‌دهی پویا می‌تواند به حل این چالش‌ها کمک کند - با استفاده از فرآیندهای مبتنی بر قوانین مبتنی بر سیگنال‌های پیچیده برای تعیین زمان مناسب برای پوشش‌دهی و میزان پوشش.

هجینگ پویا

ETFهای پوشش‌دهی شده پویا تلاش می‌کنند تا بهترین زمان‌ها را برای پوشش ریسک تعیین کنند. بسته به شرایط بازار و شاخص های کمی خاص، این استراتژی ها به طور خودکار میزان قرار گرفتن در معرض ارز را بالا یا پایین می کنند. این ممکن است به سرمایه‌گذاران این امکان را بدهد که فرصت‌طلبانه روی ارزها سرمایه‌گذاری کنند، زمانی که ممکن است به بازده کمک کنند - و در صورت عدم امکان از آنها اجتناب کنند.

ETFهای پوشش‌دهی شده پویا WisdomTree از روش‌های مبتنی بر قوانین و یک پوشش سیگنال اختصاصی برای تعیین بهترین زمان‌ها (و مقادیر) برای پوشش‌دهی یا عدم پوشش ریسک استفاده می‌کنند، و به‌طور خودکار با توجه به سیگنال‌های خاص، قرار گرفتن در معرض ارز را به سمت بالا یا پایین شماره‌گیری می‌کند.

سه علامتی که ما معتقدیم در توضیح روندهای ارزی سهیم هستند

این سیگنال ها به طور مساوی در یک سوم هر کدام از نظر سهم در نسبت پرچین کلی وزن دارند، با یک سیگنال می تواند "نیمه پرچین" 16. 67٪ را نشان دهد. در نتیجه، پرتفوی های پویا را می توان پوشش داد

خانواده WisdomTree به طور پویا پوشش داده شده است

بین المللی

صندوق بین‌المللی ESG WisdomTree (RESD)* به دنبال دستیابی به هدف سرمایه‌گذاری خود با ادغام سرمایه‌گذاری مبتنی بر عامل با شرکت‌های بازار توسعه‌یافته (ایالات متحده و کانادا سابق) است که استانداردهای محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) را بررسی می‌کنند.

صندوق سرمایه‌گذاری کوچک بین‌المللی تحت پوشش ارز پویا WisdomTree به دنبال ردیابی عملکرد بخش با سرمایه کوچک شرکت‌های سود سهام در جهان صنعتی خارج از ایالات متحده و کانادا است و در عین حال به‌طور پویا در معرض نوسانات ارزش قابل اعمال پوشش قرار می‌دهد. ارزهای خارجی نسبت به دلار آمریکا

صندوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی دارای پوشش ارزی پویا WisdomTree به دنبال ردیابی عملکرد شرکت‌های سود سهام پرداخت‌کننده در دنیای صنعتی خارج از ایالات متحده و کانادا است و در عین حال به‌طور پویا در معرض نوسانات ارزش ارزهای خارجی قابل اعمال نسبت به دلار آمریکا محافظت می‌کند..

برای ثبت نام برای اسناد ETF الکترونیکی WisdomTree با کارگزار خود تماس بگیرید.

سرمایه گذاران باید اهداف سرمایه گذاری ، خطرات ، هزینه ها و هزینه های وجوه را قبل از سرمایه گذاری با دقت در نظر بگیرند. فقط سرمایه گذاران ایالات متحده: برای به دست آوردن دفترچه حاوی این و سایر اطلاعات مهم ، لطفاً با شماره 866. 909. Wise (9473) تماس بگیرید یا به Wisdomtree. com مراجعه کنید. قبل از سرمایه گذاری ، دفترچه را با دقت بخوانید. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست.

شما نمیتوانید به طور مستقیم در یک شاخص سرمایه گذاری کنید.

خطرات مرتبط با سرمایه گذاری وجود دارد ، از جمله از دست دادن احتمالی اصلی. سرمایه گذاری خارجی شامل خطرات ویژه ای است ، مانند خطر از دست دادن از نوسان ارزی یا عدم اطمینان اقتصادی سیاسی. وجوه متمرکز بر سرمایه گذاری های خود بر روی بخش های خاص و/یا شرکت های کوچکتر ، آسیب پذیری خود را نسبت به هرگونه توسعه اقتصادی یا نظارتی واحد افزایش می دهد. این ممکن است منجر به نوسانات قیمت بیشتر سهم شود. سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور ، خارج از کشور یا مرزی به طور کلی مایع و کارآمدتر از سرمایه گذاری در بازارهای توسعه یافته است و در معرض خطرات اضافی مانند خطرات تنظیم نامطلوب دولت و مداخله یا تحولات سیاسی است. سرمایه گذاری های مشتق می توانند بی ثبات باشند و این سرمایه گذاری ها ممکن است نسبت به سایر اوراق بهادار مایع کمتری داشته باشند و نسبت به تأثیر شرایط اقتصادی متنوع حساس تر باشند. برخی از صندوق ها سرمایه گذاری های خود را در ژاپن ، انگلستان ، آلمان یا کره جنوبی متمرکز می کنند و از این طریق تأثیر وقایع و تحولات در ژاپن ، انگلستان ، آلمان یا کره جنوبی را افزایش می دهند که می تواند بر عملکرد تأثیر منفی بگذارد. سرمایه گذاری در ارز شامل خطرات ویژه اضافی مانند ریسک اعتباری ، نوسانات نرخ بهره و تأثیر شرایط متنوع اقتصادی است. از آنجا که وجوه می تواند در برخی از صادرکنندگان غلظت بالایی داشته باشد ، وجوه می تواند تحت تأثیر تغییرات مؤثر در آن صادرکنندگان تأثیر منفی بگذارد. با توجه به استراتژی سرمایه گذاری وجوه خاص ، آنها ممکن است توزیع سرمایه بالاتری نسبت به سایر ETF ها ایجاد کنند. لطفاً برای جزئیات خاص در مورد پروفایل های ریسک هر صندوق ، دفترچه راهنمای هر صندوق را بخوانید.

تنوع ، خطر تجربه ضرر و زیان سرمایه گذاری را از بین نمی برد. وجوه Wisdomtree توسط Foreside Fund Services ، LLC فقط در ایالات متحده توزیع می شود.

این محتوا فقط برای متخصصان مالی در نظر گرفته شده است. متخصصان مالی که ثبت نام می کنند دسترسی انحصاری به راه حل های مشاور WisdomTree دارند.